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2018年欧洲连锁酒店市场分析【章节四北欧西欧四

  本期为浩华国际征询中国事务署 (China Desk @ Horwath HTL) 的第四期也是最初一期发文,本期咱们为你精选北欧四国――德国、英国、爱尔兰跟荷兰――的连锁旅店资讯。

  01 德国:一个被独立型旅店占据的国度

  

  2020年,德国的连锁旅店正在本国市场渗透率略有所提高。2016年,连锁旅店数目占旅店总供给99%、连锁酒店客房数目占359%。2020年正在此基础上回升了约15个百分点:新增88所连锁品牌旅店合计14 270间客房,总计德国2020年的连锁旅店体量到达2 078家。

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  只管连锁旅店品牌的市场渗透率正在进步,可是明天的德国仍是一个“独立型旅店”特点显著的国度。2020年,德国旅店市场总供给范围为20 081家旅店合计812 218间客房,而独立型旅店便占此中897%!与国际性连锁旅店比拟,这些旅店无论是软件仍是硬件举措措施皆略低一个品位。

  2020年新增旅店一方面来自已入驻德国的连锁集团开发新名目,另一方面来自市场上第一次呈现的新兴外乡品牌。

  举例来说,市场上新呈现的旅店品牌包罗:

  德国NOVUM旅店集团推出中档旅店品牌niu : Novum诺福姆旅店集团为德国5大酒店集团之一,正在欧洲25个乡村跟地域拥有远80家旅店跟7500间客房。据悉,新的niu旅店品牌筹划正在德国及欧洲展开27个旅店将来名目。

  德国ACHAT旅店集团的Loginn品牌 :这是一个强调现代化、舒适性跟兼备计划感的旅店品牌。这家旅店座落正在会展中心(Messe Leipzig congress centre)四周,2020年10月停业,为一家定位中真个商务型旅店。

  隶属于德国H-Hotels旅店集团的Hyperion, 2016年面向市场推出,次要效劳下花费客群。

  此外,2020年第一次入驻德国的国际连锁品牌亮点有:

  日本Tokyo Inn品牌:寰球已停业旅店数为258家,此中250家位于日本。建立至今约30多年的 Tokyo Inn,从近几年起头着手全球化开展的战略。品牌本来次要定位经济型商务酒店,以高性价比的劣势正在日本压倒外乡很多竞争对手,那几年,因为旅店良好的地理位置,渐渐受非商旅型客群的旅客特别是亚洲旅客追捧。德国是Tokyo Inn的海外出口国之一,除德国以外,品牌正在韩国(7家旅店)、泰国(1家旅店)等天也有旅店名目。

  位于日本东京浅草区的Tokyo Inn旅店房间外景。Tokyo Inn旅店系列的粉饰皆带有浓浓的日式复旧气势派头。

  此外,凯越集团旗下的Hyatt House跟Hyatt Place也皆是第一次进驻德国。 据悉, 强调营建家居温馨观点的Hyatt House将正在2020年德国法兰克福地域再开一家旅店,那是继2020年Hyatt House停业后的德国第二家旅店,估计将会有180间客房。

  2020年,德国新名目开展疾速的旅店品牌亮点 :

  B&B家庭旅馆旅店正在德国开展迅猛。仅仅一年的工夫,便新开业12家旅店合计1 321间客房。依据咱们与B&B集团履行董事Max Luscher的采访纪录,停止现阶段, B&B正在德国共业务102家旅店,到2020岁尾,集团筹划正在德国新增40多所旅店名目。

  2000年建立的德国旅店品牌一号汽车旅馆( Motel One)一跃成为外乡连锁品牌中持有最多旅店数的集团。以下图标显现,该品牌虽然仅有8年汗青,却曾经是德国最大的外乡连锁品牌(正在德国的旅店数为44家,合计12 240间客房)。2016年头,一号汽车旅馆已停业的旅店数目为53家合计约14 000间客房,此中绝大部分漫衍正在德国。2020年该品牌新增四家旅店,合计1 976间客房。一号汽车旅馆次要开辟经济型旅店。跟着本国市场份额的扩展,该集团也慢慢起头向欧洲其他国度扩张。

  德国外乡连锁旅店品牌排名(按旅店数统计)

  

  德国国际连锁旅店品牌排名(按旅店数统计)

  

  02 爱尔兰:旅店供给赶不上市场需求

  爱尔兰正在欧洲地理位置与占欧洲整体市场份额

  

  2020年,爱尔兰旅游业创下汗青新纪录,游览人次比上年增加3.6%,整年累计一千万境外旅客。有关爱尔兰旅店市场的统计评释,虽然不休有新增旅店名目进入市场,可是与境内游览人次增加比拟供给有限,且大多落地正在都柏林。依据咱们的估量,爱尔兰客房欠缺跟价钱居高不下的问题至少需比及2020年才会有所减缓。

  2020年新增客房数中, 41% 隶属于连锁集团旗下旅店。而且,外乡连锁旅店集团占市场主导地位。

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  有关爱尔兰的次要旅店集团跟旅店品牌研讨评释:

  

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  正在爱尔兰最大的外乡旅店集团Dalata拥有跨越41间三星四星级旅店,合计8 000多间客房。Dalata运营爱尔兰两个最大的旅店品牌,Clayton跟Maldron,集合漫衍正在爱尔兰跟英国,同时也经管合作方加盟旅店。Dalata正在2016年的均匀客房收益比20115年晋升15%,总收益增加远30%。排名第二的连锁旅店集团是高盛集团背书的Tifco。从旅店品牌排名来看,丽笙旅店正在爱尔兰是仅次于Clayton跟Maldron的第三年夜品牌。

  都柏林桂林一枝 :

  都柏林是海内最大的旅店供给市场,全部乡村有65家旅店合计12 320间客房,远远跨越爱尔兰其他乡村。

  2016年,都柏林的旅店入住率到达了82%,比上年增加2个百分点。与此比拟,天下酒店客房均匀入住率正在74%。过来三年中,都柏林的旅店均匀房价接连实现两位数涨幅,好比2016年便比上年增加15%,简直是西部沿海地区旅店显示的两倍。2018年欧洲连锁酒店市场分析【章节四北欧西欧四2018年,都柏林新增客房数目估量约为1 300间,但仍不克不及知足住宿需要。

  排名第二的乡村是科克(Cork),拥有18家旅店合计1 789间客房。

  爱尔兰旅店供给次要市场(按乡村持有旅店数排名)

  

  正如大部分欧洲国度的旅店市场那样,中端及中高端旅店居市场主导地位。正在爱尔兰,这部分旅店占市场总份额的残山剩水。此外,高端奢靡类旅店合计15家,占市场份额的8.2% 。

  爱尔兰旅店定位配比

  

  03 荷兰:旅店行业热度“过旺”

  

  “过快”收缩的酒店业

  2020年,荷兰的旅店行业无论是客房出租率、均匀房价仍是客房支出皆取得了惊人的开展。新增旅店速率之快,正在首都阿姆斯特丹等次要乡村显示突出。昔时停业的最大旅店名目――丽笙集团旗下的Park Inn――便落地阿姆斯特丹,合计476间客房。旅店供给跟需要的收缩,形成一种“游览多余”的景象,以至于当地政府起头叫停旅店名目的开辟。当然,当局政策对市场的干涉干与借须要几年后才气看到经济影响,现阶段来看,依然有十多个新增旅店名目取得同意。

  除首都阿姆斯特丹,地产开发商跟投资人士近年来也越加存眷荷兰其他一线乡村,咱们估计,正在将来几年中,这些乡村的旅店须要跟供给皆会有必然的开展。

  2020年,荷兰旅店市场供应跨越600家旅店,累计约76 000间客房。60%的客房、19%的旅店为连锁。连锁旅店正在中高端、高端跟奢靡类的细分市场占领很下的主导地位,而中端跟经济型旅店市场则更多为非连锁旅店情势。

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  2020年,荷兰市场上累计共107个连锁旅店品牌,比上年新增8个品牌(此中一个为外乡品牌)。现阶段,外乡品牌跟国际品牌数目以三七开的比例漫衍。一些次要的新增品牌包罗:

  洲际集团正在阿姆斯特丹开出一家时髦潮牌旅店QO Hotel,因在资料跟计划中的独创环境保护理念,被称为欧洲最具可持续性开展的旅店之一。 好比,旅店采取外部回水体系、屋顶温室、正在酒吧跟餐厅安插70多个种类的草药、食用花草跟鱼类;

  温德姆集团旗下的Days Inn品牌正在鹿特丹开出第一家旅店,旅店运营95间客房;

  青年旅社品牌Generator跟Via正在荷兰开出第一家旅店;

  来自爱尔兰的Prem Group旅店集团正在荷兰鹿特丹引进服务型公寓旅店Premier Suites Plus;

  连锁旅店次要集合正在一线乡村,墟落游览连锁品牌市场渗透率仍很低

  连锁旅店特别集合漫衍正在首都阿姆斯特丹史基浦机场周边,和埃因霍温( Eindhoven)、海牙( Hague)跟鹿特丹( Rotterdam)。

  此中,埃因霍温市为荷兰第五大城市跟第四年夜工业乡,也是欧洲四大高科技聚集地之一,乡村中下科技园区揽括来自50多个国度上千家企业。海牙为荷兰政府所在地,据荷兰统计局最新数据,2020年生齿53.2万(首都生齿85.7万)。鹿特丹是荷兰第二大城市,生齿约63万。

  与这些大城市比拟,近几年正在荷兰开展不错的“墟落游览(rural tourism)”热点目的地如诺德维克( Noordwijk)跟法肯堡( Valkenburg)也有大批旅店供旅客取舍,然而只有此中少少一部分为连锁。

  法肯堡是荷兰墟落游览的代表之一,有浩繁汗青奇迹,好比荷兰最高的城堡遗迹、自然温泉SPA、赌场跟主题公园等等。最有名的当属石灰岩景观,地底下的石灰岩洞窟汗青可追溯到罗马帝国期间。

  荷兰旅店供给次要市场(按乡村持有旅店数排名)

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  最大跟开展最快的连锁品牌

  荷兰连锁旅店集团排名(按旅店数统计)

  

  按酒店客房数排名,最大的连锁旅店集团当属Van der Valk,拥有70多家旅店跟远10 000间客房。 Van der Valk是一个家庭经营的旅店品牌,迄今已有一百多年的汗青,正在德国、比利时、法国跟西班牙等国也有旅店名目。品牌正在食品甄选、房间计划等便利皆强调营建家普通温馨的住宿体验。

  国际连锁集团中,法国的雅高称雄,正在荷兰有46家旅店跟8 000间客房。

  外乡品牌中,那几年开展最快的是Fletcher Hotels,已罗列前十强中第四名。只管每一个旅店单体只有很少的房间,可是从停业旅店总数来看曾经跨越第一年夜Van der Valk集团,迄今为止已停业87家旅店(累计客房数5 000间)。

  2020年,正在咱们统计的23家累计3 666间客房的新增旅店名目中, Fletcher Hotels旗下的旅店占此中8家,为荷兰昔时开辟旅店数目最多的品牌。

  04 英国:低成本旅店的光辉与转型

  

  英国作为寰球的游览大国,正在比来的脱欧政策下旅游业跟酒店业若何开展天然引来寰球存眷。因为脱欧的影响,英镑升值,英国出境游览人次增加。数据显现,英国旅游业正在2020显示不错,境内游览人次比上年增加4%,共到达4千万人次。

  法国跟德国是占总游览人次奉献的10%跟9%,为欧洲最大的两个游览出口国。美国是欧洲中最大的游览出口国,也占到总游览人次的10%。从消费水平来看,美国旅客正在英国的均匀游览消费水平是法国德国的两倍以上,占英国游览花费总收入的15%。正在英国游览的中国旅客正在消费水平上也跻身前十,占总花费支出的3%。

  旅客正在英国均匀勾留工夫绝对较长,跨越7天,委曲对折的旅客取舍正在旅店住宿。

  依赖蓬勃的旅游业,2020年英国旅店行业的显示天然也是相称强劲。首都伦敦旅店的均匀可出租客房支出到达121英镑,比上年增加约5个百分点,客房出租率跟均匀房价则离别比上年增加0.2%跟4.3%。除伦敦中的省市,均匀可出租客房支出保持正在55英镑的程度,比上年增加约3.6个百分点,客房出租率跟均匀房价则离别比上年增加0.5%跟3.1%。

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  大批新生经济型旅店名目注入市场

  2020年,咱们估量约有15 000间新增酒店客房注入英国市场,此中约60%均隶属于经济型旅店。2018年累计的新增客房数据统计来看为20 000间高低,此中8 000间漫衍正在经济型旅店。

  经济型旅店的市场真个两个主导品牌――Premier Inn跟Travelodge――是英国持最多经济型旅店的品牌。

  Premier Inn是英国服务业巨子Whitbread旗下的旅店产物干线,持有的约800家旅店简直悉数漫衍正在英国,正在本地品牌的认可度很下。那也注释了为何正在外乡市场上Premier Inn拥有居高的客房间接预约率(85%摆布)。 Premier Inn旗下运营三条低成本旅店产品线――Premier Inn跟Hub by Premier Inn、和2018年新推出更低成本的Zip by Premier Inn――使得客房价钱区间降至从20英镑起。那条新兴产品线将正在2019年开出第一家138间客房的旅店。

  旅店数仅次于Premier Inn的英国第二年夜经济型旅店品牌Travelodge正在本国持有约540家旅店,客房订价从30英镑起。

  近年来,英国良多年夜企业减少员工差旅收入,使得很多商旅人士偏向于取舍更低成本旅店。那两个旅店集团为了争夺上游商务型主顾的更年夜份额,均正在旅店硬件举措措施进级上下注很多投资,如正在低成本旅店内设置大床房跟高能淋浴设备,愿望打造温馨商务化的经济型旅店。

  

  数据起源:浩华国际征询中国事务署

  经济型旅店发展壮大,正在英国整体的连锁旅店排名中,前两位均为低成本定位的旅店品牌。

  英国连锁品牌排名(按持有旅店数统计)

  

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